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智能化改造需求較旺盛的4大行業

瀏覽數量:11     作者:本站編輯     發布時間: 2017-03-29      來源:本站

我們認為:智能制造是我國實現制造業強國的核心戰略選擇,會是中長期的重要投資方向,“十三五”期間需求旺盛。智能制造領域投資的熱點會集中在汽車及零部件、3C電子、包裝、物流自動化這4個行業的底層設備(核心部件、通用設備、系統集成)層面。

理由

智能制造是中國制造由大轉強的核心戰略。從宏觀角度看,隨著第四次工業革命帶來國際分工和價值鏈的調整,智能制造是各國戰略必爭的制高點;我國產能粗放式擴張時代的終結,也迫切需要實現智能制造戰略。從微觀角度來看,企業迫切需要提升生產效率、降低單位人工成本,以及面對個性化需求時代來臨的挑戰,智能制造是必由之路。

制造業智能化升級中的薄弱環節在于底層設備、制造執行這兩個層面,且底層設備的需求空間最大,投資機會最多。自動化主要體現在企業管理的四個層次,即底層設備,如自動化產線、數字化設備、工業機器人、AGV 等;過程控制,如ScadA、DCS、PLC、DNC、CNC 等;制造執行,如MES 系統等;以及生產管理,如ERP等。

4 大行業的智能化改造需求較為旺盛。目前國內自動化程度較低的大行業主要集中在裝備制造、消費品、電子通信等領域,其中汽車制造業、3C 電子制造業、包裝行業(食品、藥品等消費品是主要需求方)的自動化改造需求較為迫切;而物流作為連接生產和消費的主要環節,也迫切需要提升自動化水平。

盈利預測與估值

我們重點推薦和關注業務集中在這4 大行業,且在設備、軟件及集成上具有優勢的公司:推薦大族激光、科遠股份、新時達,關注機器人、博實股份、永創智能、勁拓股份、埃斯頓和東杰智能(未覆蓋)等。

風險

宏觀經濟下滑導致企業投資較為謹慎;政策支持力度低于預期。

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